Uma ótima maneira de aumentar seu portfólio de negociação é aprender a negociar índices. Ao negociar índices, você obtém efetivamente uma cesta de ações sem a necessidade de escolher ações individuais. Os índices representam diferentes segmentos de mercado, e negociá-los é considerado uma forma de diversificação.
Neste artigo, mostraremos como negociar índices, explicaremos os conceitos essenciais, forneceremos exemplos para facilitar a compreensão e mostraremos os 10 índices que você deve negociar.
Você pode ser um iniciante ou um especialista que deseja atualizar seus conhecimentos. De qualquer forma, este artigo o ajudará a entender como negociar índices.
Como negociar índices: Entendendo o básico
Antes de entrar na mecânica de como negociar índices, é importante entender o que de fato é um índice: Um índice é uma medida do desempenho de uma cesta de ações em um mercado ou setor específico.
Por exemplo, o índice S&P 500 acompanha o desempenho das 500 maiores empresas americanas listadas publicamente nas bolsas de valores dos EUA.
O tamanho do mercado de índices
A liquidez dos mercados de índices é imensa, com trilhões de dólares em negociações todos os dias.
Essa liquidez significa que os traders que compram e vendem índices podem entrar e sair de suas posições com facilidade.
Em outras palavras, o mercado de índices é justo. Os índices de negociação permitem que você especule sobre a direção geral de um mercado ou setor, em vez de se concentrar no desempenho de ações individuais.
Como negociar índices: Termos-chave que você precisa conhecer
1. Índice
Um índice é uma medida estatística das alterações em uma cesta de ações que representa uma parte de todo o mercado. O S&P 500, o Dow Jones Industrial Average (DJIA) e o NASDAQ Composite são exemplos.
Aplicação na vida real
Se você acredita que a economia dos EUA terá um bom desempenho, talvez esteja interessado em comprar ações do índice S&P 500, que acompanha o desempenho das 500 principais empresas dos EUA.
2. Contrato de futuros
Um contrato futuro de índice é um acordo para comprar ou vender um índice a um determinado preço em uma determinada data no futuro. O objetivo dos contratos futuros é especular sobre a direção futura do mercado.
Aplicação na vida real
Se você acha que o índice S&P 500 vai subir nos próximos três meses, pode comprar um contrato futuro do S&P 500. Se o índice subir, você vende o contrato de volta para a bolsa e obtém lucro porque o novo comprador está disposto a pagar um preço mais alto do que você pagou originalmente.
3. ETF (Exchange-Traded Fund)
Um ETF é um fundo de investimento, negociado em bolsas de valores como as ações normais, e normalmente acompanha um índice, expondo você ao desempenho desse índice.
Aplicação na vida real
Se estiver interessado em especular sobre o desempenho do índice NASDAQ 100, você pode comprar ações de um ETF que acompanha esse índice (pense no ETF Invesco QQQ), entre outros.
Como negociar índices: Primeiros passos
Escolha de um corretor
A escolha da corretora certa é de extrema importância para seu sucesso como operador. Você precisará de uma corretora com boa reputação, spreads baixos, uma plataforma de negociação robusta e regulamentação por um órgão regulador financeiro de boa reputação.
Abertura de uma conta de negociação
Ao escolher uma corretora, você precisará abrir uma conta. Isso significa fornecer informações de identificação, verificar sua identidade e, em seguida, depositar fundos em sua conta. A maioria das corretoras também oferece contas de demonstração.
Com o dinheiro virtual, você pode aprender a negociar antes de arriscar seu próprio dinheiro.
Desenvolvimento de uma estratégia de negociação
Também será útil ter uma estratégia de negociação distinta. Sua estratégia especifica como você entrará e sairá das negociações, quanto arriscará em cada negociação e os tipos de análise que usará para informar suas negociações.
Você pode usar a análise técnica, que se concentra em gráficos e padrões de preços, ou a análise fundamentalista, que examina indicadores econômicos e eventos noticiosos.
Como negociar índices: Os 10 principais índices para negociar
1. S&P 500
Desde sua introdução em 1957, o S&P 500 listou 500 das maiores empresas de capital aberto do país, representando uma variedade de setores. O índice é considerado altamente líquido devido à sua ampla cobertura de mercado.
2. Média Industrial Dow Jones (DJIA)
O DJIA é composto por 30 empresas de primeira linha de diferentes setores da economia dos EUA. É um dos índices mais antigos e mais conhecidos.
3. NASDAQ 100
O NASDAQ 100 é um índice que acompanha 100 grandes empresas não financeiras negociadas na bolsa de valores NASDAQ. Seu peso é maior no setor de tecnologia.
4. FTSE 100
O índice FTSE 100 é uma medida das 100 maiores empresas listadas na Bolsa de Valores de Londres. É uma das principais medidas do mercado de ações do Reino Unido.
5. DAX 30
O índice DAX 30 representa as 30 maiores e mais líquidas empresas listadas na Bolsa de Valores de Frankfurt e é um indicador do desempenho do mercado alemão.
6. Nikkei 225
O Nikkei 225 é um índice do mercado de ações composto por 225 das maiores empresas listadas na Bolsa de Valores de Tóquio. O índice é uma medida importante do mercado de ações japonês.
7. CAC 40
As empresas incluídas no índice CAC 40 são constituintes da Bolsa de Valores de Paris. Esse índice representa o mercado de ações francês.
8. Índice Hang Seng
O Índice Hang Seng é composto pelas maiores empresas listadas na Bolsa de Valores de Hong Kong e é considerado uma referência do mercado de ações de Hong Kong.
9. ASX 200
O ASX 200 é composto pelas 200 maiores empresas listadas na Australian Securities Exchange e representa o desempenho do mercado de ações australiano.
10. Russell 2000
O Russell 2000 é um índice que representa as 2.000 menores empresas por capitalização de mercado nos EUA, geralmente usado como referência para o desempenho de empresas de pequena capitalização.
Como negociar índices: Analisando o mercado
Análise técnica
É o estudo de gráficos e indicadores de preços para prever o movimento futuro dos preços. Entre as ferramentas mais populares estão as médias móveis e as retrações do índice de força relativa (RSI).
Aplicação na vida real
Você pode ver um padrão de "fundo duplo" no índice S&P 500 e esperar uma mudança na tendência e, em seguida, fazer uma negociação para lucrar com o movimento de preço esperado.
Análise fundamental
A análise fundamentalista examina os dados econômicos, os eventos políticos e o sentimento do mercado para estimar o valor de um índice de mercado. Os indicadores incluem o PIB, os níveis de desemprego e as taxas de juros.
Aplicação na vida real
Digamos que o Federal Reserve dos EUA anuncie uma redução das taxas de juros, o que é interpretado como positivo para o sentimento do mercado.
Você pode ver os preços do DJIA subirem. Você poderia comprar ou vender o DJIA para tirar proveito desse movimento.
Análise de sentimento
Por exemplo, a análise de sentimento, que revela o humor de um mercado quando se trata de traders e investidores, pode ser analisada com o relatório Commitment of Traders (COT) e o sentimento da mídia social.
Aplicação na vida real
Com base no raciocínio por trás das estratégias de momentum, se os indicadores de sentimento revelarem que os traders estão excessivamente otimistas em relação ao índice NASDAQ 100, é possível que a tendência de alta continue.
Como negociar índices: Gerenciando riscos
Definição de ordens Stop-Loss e Take-Profit
Essas ordens são chamadas de stop-loss e fecham sua negociação se o mercado se mover contra você em um valor específico (o "stop").
Por outro lado, há ordens take-profit, que fecham sua negociação com um lucro específico.
Aplicação na vida real
Por exemplo, você poderia comprar um ETF que acompanha o índice S&P 500 por US$ 300, colocar uma ordem de stop-loss em US$ 290 para minimizar as perdas e colocar uma ordem de take-profit em US$ 310 para obter um lucro modesto.
Dimensionamento de posições
Isso se refere ao conceito de dimensionamento de posição: quanto capital deve ser alocado para uma única operação? Uma regra geral é arriscar não mais do que 1-2% de seu capital de negociação em uma única operação.
Aplicação na vida real
Portanto, se sua conta de negociação for de US$ 10.000 e você decidir arriscar 2% por negociação, você arriscará US$ 200 por negociação. Isso o ajuda a gerenciar o risco e seu capital.
Diversificação
Distribuir suas apostas em vários índices, essencialmente diversificando o risco de negociações individuais, pode ajudar a minimizar seu risco caso ocorram movimentos desfavoráveis no mercado.
Nunca coloque todo o seu capital em uma única operação.
Aplicação na vida real
Você pode comprar o índice S&P 500, o DJIA e o NASDAQ 100 para distribuir seu risco entre diferentes mercados.
Como negociar índices: Mantendo-se informado
Acompanhando as notícias do mercado
Os traders de índices ficam atentos às notícias e aos eventos do mercado para acompanhar os índices. Os calendários econômicos e os sites de notícias nos informam sobre o que está acontecendo na economia e quais eventos econômicos podem afetar os índices.
Aplicação na vida real
Se você vir que um calendário econômico tem uma entrada para uma reunião do Federal Reserve, por exemplo, você pode decidir adiar algumas negociações até depois da decisão sobre a taxa de juros, pois isso pode causar grandes flutuações nos mercados.
Aprendizagem contínua
O mercado de índices está sempre mudando, portanto, o aprendizado nunca para. Participe de webinars, leia livros e inscreva-se em grupos de negociação.
Aplicação na vida real
Ao assistir a webinars apresentados por traders experientes, você pode aprender novas técnicas e descobrir como o mercado está se comportando atualmente.
Como negociar índices - É a opção certa para você?
Aprender a negociar índices pode ser uma aventura e tanto, pois há muitas oportunidades nesse espaço.
Entretanto, ao mesmo tempo, não é tão arriscado quanto algumas outras formas de negociação. Ao aprender os fundamentos de como funciona o mercado de índices, encontrar uma corretora em que possa confiar, traçar estratégias e negociações e manter-se atualizado, você pode se tornar um operador de índices com confiança.
Desde que esteja preparado para gerenciar o risco, dedique tempo para se educar continuamente e pratique, você pode se tornar um operador de índices bem-sucedido.
Como negociar índices permite que você explore um mercado fascinante, desde que você o aborde com conhecimento e paciência.
